OFFERTA AZIONARIA STAGIONATA
Molto ben fatto
VANTAGGI
L'emittente mantiene il controllo sui tempi e sull'importo di ogni anticipo.
Fornisce accesso al capitale azionario senza le complicazioni delle offerte tradizionali.
Solitamente il prezzo è calcolato in base ai prezzi storici di mercato e alla liquidità giornaliera.
Può essere utilizzato insieme a un prestito garantito da titoli per accedere al capitale in anticipo.
CONTROLLO DELLA POTENZIALE DILUIZIONE
L'emittente può raccogliere capitale emettendo meno azioni man mano che il prezzo delle azioni si rafforza.
Ciò comporta una minore diluizione e una minore eccedenza di azioni.
COSTI
Per una transazione di Equity Commitment rispetto a più raccolte di capitale.
Costi di deposito più bassi.
Costi legali inferiori.
ACCETTAZIONE DEL MERCATO
Può essere utilizzato per migliorare la capacità di indebitamento e il credito dell'emittente.
Può essere utilizzato dalle aziende private che desiderano quotarsi in borsa e attrarre capitali.
Offre ai mercati finanziari la certezza che l'emittente ha un sostegno patrimoniale a lungo termine.
CANDIDATI ORA
TEMPI DI PROCESSO PREVISTI
SETTIMANA 1
L'investitore e l'azienda firmano il Non Binding SEO term sheet. Una volta firmato, gli investitori inviano la lettera di impegno all'azienda.
SETTIMANA 2
L'investitore esegue la due diligence (finanziaria, legale e operativa). Il consulente dell'investitore invia la bozza legale alla società e al suo consulente.
SETTIMANE 3&4
La società e il suo consulente legale forniscono commenti sull'accordo. Affronta eventuali ulteriori punti di due diligence e l'investitore completa la due diligence. La bozza finale dell'accordo è stata distribuita.
SETTIMANA 5
Chiusura