IMPIANTO CONVERTIBILE
Molto ben fatto
STRUTTURA
Fornisce un accesso continuo al capitale e un canale per raccogliere capitale in modo periodico e selettivo.
A differenza delle tradizionali linee di investimento azionarie/strutture SEDA, Strategic Engineering investe il capitale in anticipo.
Le azioni non vengono vendute per finanziare la transazione.
TERMINI AMICHEVOLI PER L'EMITTENTE
Finanziamenti disponibili indipendentemente dalle condizioni di mercato.
Rapidità di commercializzazione: il finanziamento avviene entro pochi giorni dalla presentazione del contratto sottoscritto.
Le azioni vengono emesse a discrezione dell'investitore e i suoi interessi sono allineati a quelli della Società.
Offre agli investitori e al mercato la certezza che l'azienda ha un partner a lungo termine con cui finanziare la crescita, oltre ai finanziamenti delle banche commerciali.
FLESSIBILITÀ
L'azienda riceve il capitale in anticipo e da lì può valutare.
Nessuna clausola o restrizione che impedisca all'azienda di ricercare finanziamenti esterni.
Fornisce accesso al capitale azionario senza le complicazioni delle offerte tradizionali.
IMPORTO DELL'IMPEGNO
Solitamente il 33% della capitalizzazione di mercato al momento dell'accordo (importo fisso) in un periodo di 2-3 anni.
Pagamento anticipato in contanti e tranche aggiuntive concordate di comune accordo.
PROGRESSI IN ANTICIPO
Designato in funzione dell'utilizzo previsto dei proventi e della liquidità giornaliera del mercato.
Solitamente il prezzo è calcolato in base ai prezzi storici di mercato.
NOTE
Se è richiesto un importo maggiore a causa di imprevisti requisiti di capitale a breve termine, gli emittenti possono richiedere un anticipo maggiore dalla linea di credito convertibile, in base ai parametri di negoziazione.
La direzione aziendale ha la possibilità di riscattare
Beneficio dell'apprezzamento del prezzo delle azioni durante il periodo di rimborso trattenuto dalla società e allinea gli interessi di Broad Winds con quelli della Società
LIMITAZIONE ALLA RIVENDITA
L'investitore può rivendere una parte o la totalità delle azioni del Fondo Convertibile
NESSUNA VENDITA ALLO SCOPERTO
All'investitore è impedito di vendere o effettuare vendite allo scoperto di titoli della Società, ad eccezione delle azioni che devono essere consegnate all'investitore ai sensi di un avviso di conversione emesso dall'investitore o da qualsiasi linea di prestito azionario che la Società può organizzare.
CANDIDATI ORA
TEMPI DI PROCESSO PREVISTI
SETTIMANA 1
L'investitore e la società firmano il Non Binding Convertible term sheet. Una volta firmato, l'investitore invia la lettera di impegno alla società.
SETTIMANA 2
L'investitore esegue la due diligence (finanziaria, legale e operativa). Il consulente dell'investitore invia la bozza legale alla società e al suo consulente.
SETTIMANE 3&4
La società e il suo consulente legale forniscono commenti sull'accordo. Affronta eventuali ulteriori punti di due diligence e l'investitore completa la due diligence. La bozza finale dell'accordo è stata distribuita.
SETTIMANA 5
Chiusura