KONVERTIBILNÍ ZAŘÍZENÍ
Velmi povedené
STRUKTURA
Poskytuje trvalý přístup ke kapitálu a kanál pro pravidelné a selektivní navyšování vlastního kapitálu.
Na rozdíl od tradičních akciových linií / struktur SEDA, Strategic Engineering investuje kapitál předem.
Akcie se neprodávají za účelem financování transakce.
PODMÍNKY PŘÁTELSKÉ VYDÁNÍ
Financování dostupné bez ohledu na tržní podmínky.
Rychlé uvedení na trh – financování probíhá do dnů od předložení uzavřené smlouvy.
Akcie jsou vydávány na základě volby investora, podíly jsou spojeny se Společností.
Poskytuje investorům a trhu komfort, že společnost má dlouhodobého partnera pro financování růstu vedle financování komerčními bankami.
FLEXIBILITA
Společnost obdrží kapitál předem a může ho zhodnotit.
Žádné smlouvy nebo omezení, které by společnosti bránily v hledání externího financování.
Poskytuje přístup k vlastnímu kapitálu bez komplikací tradičních nabídek.
ČÁSTKA ZÁVAZKU
Typicky 33 % tržní kapitalizace v době dohody (pevná částka) po dobu 2-3 let.
Hotovost předem a vzájemně dohodnuté další tranše.
PŘEDNÍ PŘEDNÍ PŘEDLOHY
Určeno jako funkce předpokládaného použití výnosů a denní likvidity trhu.
Obvykle se oceňují podle historických tržních cen.
POZNÁMKY
Pokud je z důvodu nepředvídaných krátkodobých kapitálových požadavků požadována větší částka, mohou emitenti požadovat vyšší zálohu z konvertibilní facility v závislosti na obchodních parametrech
Vedení společnosti má možnost proplacení
Přínos ze zhodnocení ceny akcií během doby splácení, který si společnost ponechá, a slaďuje zájmy společnosti Broad Winds se zájmy společnosti
OMEZENÍ DALŠÍHO PRODEJE
Investor může znovu prodat část nebo všechny akcie z konvertibilního nástroje
ŽÁDNÝ KRÁTKODOBÝ PRODEJ
Investorovi je bráněno v prodeji nebo krátkém prodeji jakýchkoli cenných papírů Společnosti s výjimkou prodeje Akcií, které mají být Investorovi doručeny na základě Oznámení o převodu vydaného Investorem nebo z jakéhokoli nástroje půjčování akcií, který může Společnost zařídit.
PŘIHLÁSIT SE HNED
PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ OSA PROCESU
TÝDEN 1
Investor a společnost podepisují nezávazný konvertibilní termínový list. Po podpisu investor zašle společnosti Zásnubní dopis.
TÝDEN 2
Investor provádí due diligence (finanční, právní a provozní). Investorův právní zástupce zašle právní návrh společnosti a jejímu právnímu zástupci.
TÝDNY 3 a 4
Společnost a její právní zástupci se k dohodě vyjadřují. Vyřešte jakékoli další body due diligence a Investor dokončí due diligence. Konečný návrh smlouvy rozeslal.
5. TÝDEN
Zavírání