INSTALACIÓN CONVERTIBLE
Muy bien hecho
ESTRUCTURA
Proporciona acceso continuo al capital y un canal para recaudar capital de forma periódica y selectiva.
A diferencia de las líneas de capital tradicionales/estructuras SEDA, Ingeniería Estratégica invierte capital por adelantado.
No se venden acciones para financiar la transacción.
TÉRMINOS AGRADABLES PARA EL EMISOR
Financiamiento disponible independientemente de las condiciones del mercado.
Rápida comercialización: la financiación se produce a los pocos días de la presentación del acuerdo ejecutado.
Las acciones se emiten a opción del inversor, los intereses están alineados con los de la Compañía.
Proporciona a los inversores y al mercado la tranquilidad de que la empresa cuenta con un socio a largo plazo para financiar el crecimiento, además de la financiación de bancos comerciales.
FLEXIBILIDAD
La empresa recibe capital por adelantado y puede evaluar a partir de ahí.
No existen pactos ni restricciones que impidan a la empresa buscar financiación externa.
Proporciona acceso a capital social sin las complicaciones de las ofertas tradicionales.
MONTO DEL COMPROMISO
Normalmente, el 33% de la capitalización de mercado en el momento del acuerdo (monto fijo) durante un período de 2 a 3 años.
Efectivo por adelantado y tramos adicionales acordados mutuamente.
AVANCES INICIALES
Designado en función del uso anticipado de los ingresos y la liquidez diaria del mercado.
Generalmente se fija su precio según los precios históricos del mercado.
NOTAS
Si se requiere una cantidad mayor debido a requisitos de capital imprevistos a corto plazo, los emisores pueden solicitar un anticipo mayor de la facilidad convertible sujeto a los parámetros comerciales.
La dirección de la empresa tiene la opción de canjear
El beneficio de la apreciación del precio de las acciones durante el período de reembolso lo conserva la empresa y alinea los intereses de Broad Winds con los de la empresa.
RESTRICCIÓN DE REVENTA
El Inversionista podrá revender una parte o la totalidad de las Acciones de la Línea Convertible
NO SE PERMITEN VENTAS EN CORTO
El Inversor no puede vender ni vender en corto ninguno de los valores de la Compañía, excepto vender Acciones que deban entregarse al Inversor de conformidad con un Aviso de Conversión que haya emitido el Inversor o de cualquier facilidad de préstamo de acciones que la Compañía pueda organizar.
APLICAR AHORA
CRONOGRAMA DE PROCESO PREVISTO
SEMANA 1
El inversor y la empresa firman el pliego de condiciones convertible no vinculante. Una vez firmado, el inversor envía una carta de compromiso a la empresa.
SEMANA 2
El inversor lleva a cabo la debida diligencia (financiera, legal y operativa). El asesor legal del inversor envía un borrador legal a la empresa y a su asesor legal.
SEMANAS 3 Y 4
La empresa y sus abogados formulan comentarios sobre el acuerdo. Se abordan los puntos adicionales de diligencia debida y el inversor completa la diligencia debida. Se distribuye el borrador final del acuerdo.
SEMANA 5
Cierre