INSTALAÇÃO CONVERSÍVEL
Muito bem feito
ESTRUTURA
Fornece acesso contínuo ao capital e um canal para levantar capital de forma periódica e seletiva.
Diferentemente das linhas de ações/estruturas SEDA tradicionais, a Strategic Engineering investe capital antecipadamente.
As ações não são vendidas para financiar a transação.
TERMOS AMIGÁVEIS DO EMISSOR
Financiamento disponível independentemente das condições de mercado.
Rápido para comercialização – o financiamento ocorre poucos dias após a submissão do acordo executado.
As ações são emitidas a critério do investidor e os interesses estão alinhados com os da empresa.
Oferece aos investidores e ao mercado o conforto de que a empresa tem um parceiro de longo prazo para financiar o crescimento, além de financiamentos bancários comerciais.
FLEXIBILIDADE
A empresa recebe capital adiantado e pode avaliar a partir daí.
Não há cláusulas ou restrições que impeçam a empresa de buscar financiamentos externos.
Oferece acesso ao capital próprio sem as complicações das ofertas tradicionais.
VALOR DO COMPROMISSO
Normalmente 33% do valor de mercado no momento do acordo (valor fixo) ao longo de um período de 2 a 3 anos.
Dinheiro adiantado e parcelas adicionais acordadas mutuamente.
AVANÇOS ANTERIORES
Designado em função do uso previsto dos rendimentos e da liquidez diária do mercado.
Geralmente com preços baseados em preços históricos de mercado.
NOTAS
Se for necessário um montante maior devido a requisitos de capital de curto prazo imprevistos, os Emissores podem solicitar um adiantamento maior da Linha de Crédito Conversível, sujeito aos parâmetros de negociação.
A administração da empresa tem a opção de resgatar
Benefício da valorização do preço das ações ao longo do período de reembolso retido pela empresa e alinha os interesses da Broad Winds com os da empresa
RESTRIÇÃO À REVENDA
O Investidor pode revender uma parte ou todas as Ações da Linha de Crédito Conversível
SEM VENDAS A DESCOBERTO
O Investidor está impedido de vender ou vender a descoberto quaisquer títulos da Companhia, exceto vender Ações que devem ser entregues ao Investidor de acordo com um Aviso de Conversão emitido pelo Investidor ou de qualquer facilidade de empréstimo de ações que a Companhia possa providenciar.
INSCREVA-SE AGORA
CRONOGRAMA DE PROCESSO PREVISTO
SEMANA 1
O investidor e a empresa assinam o termo Non Binding Convertible. Uma vez assinado, o investidor envia a carta de compromisso para a empresa.
SEMANA 2
O investidor realiza due diligence (financeira, legal e operacional). O advogado do investidor envia o rascunho legal para a empresa e seu advogado.
SEMANAS 3 E 4
A empresa e seu advogado fazem comentários sobre o acordo. Abordam quaisquer pontos adicionais de due diligence e o Investidor conclui a due diligence. O rascunho final do acordo circulou.
SEMANA 5
Fechamento