コンバーチブル施設
とてもよくやった
構造
資本への継続的なアクセスと、定期的かつ選択的に資本を調達するためのチャネルを提供します。
従来のエクイティライン/SEDA構造とは異なり、Strategic Engineeringは資本を先行投資します。
取引資金を調達するために株式を売却するわけではありません。
発行者に優しい条件
市場状況に関係なく資金調達が可能です。
迅速な市場投入 - 契約書の提出後数日以内に資金調達が行われます。
株式は投資家の選択により発行され、利益は会社と一致します。
商業銀行融資に加えて、成長資金を調達する長期的なパートナーが会社に存在するという安心感を投資家と市場に提供します。
柔軟性
会社は前払いで資本を受け取り、そこから評価することができます。
会社が外部からの資金調達をすることを妨げる契約や制限はありません。
従来の提供に伴う複雑さなしに、自己資本へのアクセスを提供します。
コミットメント金額
通常、2～3 年間にわたり、契約時の時価総額の 33% (固定額) となります。
前払いの現金と相互に合意した追加トランシェ。
前払い金
予想される収益の使用と日々の市場流動性に応じて指定されます。
通常、過去の市場価格に基づいて価格設定されます。
注記
予期せぬ短期資本要件により多額の資金が必要になった場合、発行者は取引パラメータに従って転換可能融資枠からより大きな前払いを要求することができる。
会社経営陣は償還の選択肢を持っている
返済期間中の株価上昇の利益は会社が保持し、Broad Windsの利益と会社の利益を一致させます。
転売の制限
投資家は転換可能枠から株式の一部または全部を転売することができる。
空売り禁止
投資家は、投資家が発行した転換通知に従って投資家に引き渡される予定の株式、または会社が手配する株式貸付制度に基づいて株式を売却する場合を除き、会社の証券を売却または空売りすることはできません。
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予想されるプロセスのタイムライン
1週目
投資家と企業は、非拘束転換条項シートに署名します。署名後、投資家は契約書を企業に送信します。
2週目
投資家はデューデリジェンス（財務、法務、運用）を実施します。投資家の顧問弁護士は、会社とその顧問弁護士に法的草案を送付します。
3週目と4週目
会社とその顧問弁護士が契約についてコメントします。追加のデューデリジェンスポイントに対処し、投資家がデューデリジェンスを完了します。契約の最終草案が配布されます。
5週目
終わりに