可转换设施
做得很好
结构
提供持续的资本获取渠道以及定期和有选择地筹集股权的渠道。
与传统的股权线/SEDA 结构不同,战略工程是预先投入资本。
不会出售股票来为交易提供资金。
发行人友好条款
无论市场状况如何,都可以获得资金。
快速上市——提交执行协议后的几天内即可获得资金。
股票由投资者选择发行,利益与公司一致。
让投资者和市场感到安心,因为公司除了商业银行融资外,还有一个长期合作伙伴来资助其增长。
灵活性
公司预先收到资本并可以从那里进行评估。
没有任何契约或限制阻止公司寻求外部融资。
提供获取股权资本的途径,无需经历传统发行的复杂过程。
承诺金额
通常为达成协议时市值的 33%(固定金额),期限为 2-3 年。
预付现金并双方商定额外付款。
预付预付款
根据预期收益用途和每日市场流动性指定。
通常根据历史市场价格定价。
笔记
如果由于不可预见的短期资本需求而需要更大的金额,发行人可以根据交易参数从可转换工具中请求更大的预付款
公司管理层有赎回选择权
公司保留偿还期内股价升值的好处,并使 Broad Winds 的利益与公司的利益保持一致
转售限制
投资者可以转售部分或全部可转换债券的股份
预期流程时间表
第一周
投资者与公司签署非约束性可转换条款清单。签署后,投资者向公司发送聘用书。
第二周
投资者进行尽职调查(财务、法律和运营)。投资者的律师向公司及其律师发送法律草案。
第 3 和第 4 周
公司及其法律顾问对协议提出意见。解决任何其他尽职调查要点,投资者完成尽职调查。协议最终草案已分发。
第 5 周
结束语