UMWANDELBARE ANLAGE

Sehr gut gemacht

STRUKTUR

Bietet kontinuierlichen Zugang zu Kapital und einen Kanal zur regelmäßigen und selektiven Beschaffung von Eigenkapital.

Anders als bei herkömmlichen Beteiligungslinien/SEDA-Strukturen investiert Strategic Engineering das Kapital im Voraus.

Zur Finanzierung der Transaktion werden keine Aktien verkauft.

EMITTENTENFREUNDLICHE BEDINGUNGEN

Finanzierung unabhängig von der Marktlage möglich.

Schnelle Markteinführung – die Finanzierung erfolgt innerhalb weniger Tage nach Einreichung der unterzeichneten Vereinbarung.

Die Ausgabe von Aktien erfolgt nach Wahl des Anlegers, die Interessen richten sich nach denen des Unternehmens.

Gibt Investoren und Markt die Sicherheit, dass das Unternehmen zusätzlich zur Finanzierung durch Geschäftsbanken einen langfristigen Partner für die Finanzierung seines Wachstums hat.

FLEXIBILITÄT

Das Unternehmen erhält im Voraus Kapital und kann von dort aus eine Bewertung vornehmen.

Keine Vereinbarungen oder Beschränkungen, die das Unternehmen daran hindern, externe Finanzierungen zu suchen.

Bietet Zugang zu Eigenkapital ohne die Komplikationen herkömmlicher Angebote.

Verpflichtungsbetrag

Normalerweise 33 % der Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Vereinbarung (fester Betrag) über einen Zeitraum von 2–3 Jahren.

Bargeld im Voraus und einvernehmlich vereinbarte zusätzliche Tranchen.

Vorabzahlungen

Wird als Funktion der erwarteten Erlösverwendung und der täglichen Marktliquidität festgelegt.

Der Preis wird normalerweise auf Grundlage historischer Marktpreise berechnet.

ANMERKUNGEN

Wenn aufgrund unvorhergesehener kurzfristiger Kapitalanforderungen ein höherer Betrag erforderlich ist, können die Emittenten vorbehaltlich der Handelsparameter einen größeren Vorschuss aus der Wandelanleihe beantragen.

Die Unternehmensleitung hat die Möglichkeit,

Der Vorteil einer Wertsteigerung der Aktien während der Rückzahlungsdauer verbleibt beim Unternehmen und bringt die Interessen von Broad Winds mit denen des Unternehmens in Einklang.

Einschränkung des Weiterverkaufs

Der Investor kann einen Teil oder alle Aktien aus der Wandelanleihe weiterverkaufen

KEINE LEERVERKÄUFE

Dem Investor ist es untersagt, Wertpapiere der Gesellschaft zu verkaufen oder leerzuverkaufen, mit Ausnahme des Verkaufs von Aktien, die ihm gemäß einer vom Investor herausgegebenen Umwandlungsmitteilung oder einer von der Gesellschaft arrangierten Aktienleihe zu liefern sind.
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VORAUSSICHTLICHER ZEITPLAN DES PROZESSES

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WOCHE 1

Investor und Unternehmen unterzeichnen das unverbindliche Wandelanleihe-Term Sheet. Nach der Unterzeichnung schickt der Investor dem Unternehmen ein Auftragsschreiben.
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WOCHE 2

Der Investor führt eine Due-Diligence-Prüfung durch (finanziell, rechtlich und betrieblich). Der Rechtsberater des Investors sendet dem Unternehmen und seinem Rechtsberater einen Rechtsentwurf.
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WOCHEN 3 UND 4

Das Unternehmen und sein Rechtsberater geben Kommentare zur Vereinbarung ab. Gehen Sie auf alle zusätzlichen Due-Diligence-Punkte ein und der Investor schließt die Due Diligence ab. Der endgültige Entwurf der Vereinbarung wird verteilt.
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WOCHE 5

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